发布日期：2024-09-27 06:36    点击次数：60

证券代码：688106        证券简称：金宏气体             公告编号：2024-107 转债代码：118038        转债简称：金宏转债                金宏气体股份有限公司        对于董事会提议向下修正“金宏转债”                    转股价钱的公告      本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何舛错记录、误导性陈 述或者要害遗漏，并对其实践确凿凿性、准确性和竣工性照章承担法律背负。      坚苦实践辅导：    ? 竣事本公告泄露日，金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）刊行 的“金宏转债”已触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债 券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中规则的转股价钱向下修正条 款。    ? 2024 年 9 月 26 日，经公司第五届董事会第三十四次会议审议，通过了 《对于董事会提议向下修正“金宏转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年第二次临时鼓吹大会审议。      一、可转债上市刊行大致    凭证中国证券监督搞定委员会出具的《对于欢喜金宏气体股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319 号），公 司获准向不特定对象刊行可退换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值为东说念主民币 元后，公司本次召募资金净额为 1,004,159,622.64 元。刊行神气采用向公司在股 权登记日（2023 年 7 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司 上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的原鼓吹优先配售，原股 东优先配售后余额（含原鼓吹放置优先配售部分）通过上交所来往系统网上向社 会公众投资者刊行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。本次刊行的可转债的期限 为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日。    经上海证券来往所自律监管决定书〔2023〕171 号文欢喜，公司 101,600 万 元可退换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称 “金宏转债”、债券代码为“118038”。    凭证联系规则和《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，公司本次刊行的“金宏转债” 自 2024 年 1 月 21 日（非来过去顺延至下一个来过去，即 2024 年 1 月 22 日）起 可退换为本公司股份。“金宏转债”的开动转股价钱为 27.48 元/股。    因公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司办 理完了公司 2021 年阻挡性股票激勉谋划初次授予部分第三个包摄期及预留授予 部分第二个包摄期包摄股份 626,119 股的新增股份的登记手续，经诡计，“金宏 转债”转股价钱自 2024 年 4 月 30 日起由 27.48 元/股救济为 27.46 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）泄露 的《对于本次部分阻挡性股票包摄登记完成后救济可转债转股价钱暨转股停牌的 公告》（公告编号：2024-047）。    因公司实施 2023 年年度权柄分配，“金宏转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）泄露的《对于实施 2023 年年度权 益分配救济“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054）。    因公司实施 2024 年半年度权柄分配，“金宏转债”的转股价钱自 2024 年 9 月 19 日起由 27.12 元/股救济为 26.97 元/股。具体实践详见公司于 2024 年 9 月 度权柄分配救济“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-098）。    二、可转债转股价钱修正条件    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可退换公司债券存续技艺，当公司 A 股股票在职意相连三十 个来过去中至少有十五个来过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的鼓吹应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来过去公司 A 股股票来往均价 和前一个来过去公司 A 股股票来往均价。   若在前述三十个来过去内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日 前的来过去按救济前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱救济日及之后的来往 日按救济后的转股价钱和收盘价诡计。   （二）修正循序   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息泄露媒体上刊登联系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等联系信息。从股权 登记日后的第一个来过去（即转股价钱修正日）起，动手归附转股苦求并施行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为退换股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱施行。   三、本次转股价钱救济审议循序   自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 26 日，公司股票已出现相连三十个来往 日中有十五个来过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 22.92 元/股）的情形， 已触发“金宏转债”转股价钱向下修正条件。   为因循公司长久清楚发展，惊叹投资者利益，公司于 2024 年 9 月 26 日召开 第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“金宏转 债”转股价钱的议案》，提议向下修正“金宏转债”转股价钱，并提交鼓吹大会 审议。同期，提请鼓吹大会授权董事会凭证《召募评释书》中联系条件办理本次 向下修正可转债转股价钱联系事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、 收效日历以偏激他必要事项，并全权办理联系手续。授权有用期自鼓吹大会审议 通过之日起至完资本次修正联系责任之日止。   本次向下修正后的“金宏转债”转股价钱应不低于鼓吹大会召开日前二十个 来过去公司股票来往均价和前一来过去公司股票来往均价之间的较高者。如本次 鼓吹大会召开时上述恣意一个主义高于救济前“金宏转债”的转股价钱（26.97 元/股），则本次“金宏转债”转股价钱无需救济。   特此公告。                       金宏气体股份有限公司董事会